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12月即将的上演四场大戏:再不看就晚了

12-01 栏目: 军事资讯 来源: 网络

2016年还剩下不到34天,但即将发生的大事还有很多

2016年还剩下不到30天,但即将发生的大事还有很多。而这些事件,都将影响到全球经济。

12月的最大事件,大概有这么四件:

1、意大利公投(12月4日);

2、美国大选重新计票;

3、美联储可能宣布加息(北京时间12月15日凌晨2点);

4、中国中央经济工作会议(时间尚未公布)。

所谓意大利公投,粗线条地说是这么回事:目前执政的“75后”总理马泰奥·伦齐是民主党总书记,他希望通过公投的方式,限制议会的权力,以增加政府在推进改革上的自主权(意大利是责任内阁制,总统虽然是选举的,但是不掌实权,总理由议会多数党推选)。

意大利脱欧是完全有可能的

但这次公投带有“对赌性质”,如果公投失败,伦齐将辞职、内阁将倒台,最终有可能导致提前大选。如果提前大选,新崛起的“五星运动党”则有可能上台执政,这个政党带有强烈的民粹主义倾向,反对全球化、欧洲一体化。到那时,意大利脱欧是完全有可能的。

目前“五星运动党”最耀眼的明星是罗马市长弗吉尼亚·拉吉(见下图),她加入“五星运动党”才5年时间,是一位38岁(1979年出生)的美女律师。“五星运动党”在意大利新生代有很大影响力,主要拉票手段是通过新媒体。所以,弗吉尼亚·拉吉很有可能成为意大利的“女版特朗普”。

罗马市长弗吉尼亚·拉吉

而在法国,明年大选中极右翼政党“国民阵线”领导人玛丽娜·勒庞有可能当选,这个“法国最危险的女人”,会毫不迟疑推动法国脱离欧元区,直至彻底脱欧。

至于美国大选重新计票,背景是这样的:有电脑专家称,美国大选中电子计票工作可能受到黑客影响,其中威斯康星、伊利诺伊和宾夕法尼亚可能性最大。

在野的绿党发起了重新计票的要求和募捐

随后,在野的绿党发起了重新计票的要求和募捐,威斯康星率先接纳了这个要求。特朗普在这三个“摇摆州”的优势都非常微弱,如果三个州的投票结果都被改变,那么希拉里将可能反败为胜。

如果出现这种情况,当然是新的黑天鹅,将对全球投资市场产生巨大的短期影响。但一般认为,逆转大选结果的几率不大。

美联储将在12月13日到14日召开本年度最后一次议息会议,其结果将在北京时间12月15日凌晨2点左右公布,如果没有意外,美联储将宣布加息。此前,美联储官员已经给出了强烈暗示。加息落地之后,美元指数或许会回落,黄金出现反弹。

美联储将在12月13日到14日召开本年度最后一次议息会议,如果没有意外,美联储将宣布加息。

美联储主席耶伦

其实,上述三件事都不会对2017年中国投资者的决策产生长期影响。真正的大事件,是中国的中央经济工作会议。

自1994年以来,每年的11月下旬到12月下旬,中央都会举行一次经济工作会议,对未来一年的经济做部署。这些部署,将影响到未来一年中国的投资机会。

每年的11月下旬到12月下旬,中央都会举行一次经济工作会议

比如去年的中央经济工作会议,提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”5大任务。结果,2016年的最大赚钱机会,基本上都是围绕这些任务展开的:

去库存带来一波房地产局部牛市,很多城市房价接近翻倍;去产能,给期货市场带来巨大影响,焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石等黑色系轻松翻倍,股市上煤炭、钢铁等板块也上涨显着;去杠杆,给年末的银行股带来了机会;至于补短板,则主要意味着“大基建+PPP”,也是2016年股市的超级热点。

上述5大任务,去产能已经完成得差不多,去库存的最大机会也已经过去,去杠杆、补短板估计仍然会是2017年的重要任务,所以机会仍然在延续。降成本,主要是降低企业负担,涉及面太广,没有在2016年形成明显的投资标的

降成本,主要是降低企业负担,涉及面太广

2017年,中国经济的主基调应该是:稳增长、防风险、促改革。如果没有意外,2017年不会有降息,很难有降准;当然,也不会有加息、提高存款准备金率。货币市场利率,会在央行的操作下有所提升,以对冲美元加息带来的贬值压力。

楼市将被严防死守,20多个热点城市价格将被控制住

楼市将被严防死守,20多个热点城市价格将被控制住,整体上楼市会在高位横盘。至于股市,是底部显着抬高的“鸟笼行情”,或者说是严控杠杆的慢牛,目的是大幅提高IPO的数量,让股市为稳增长做贡献。

人民币汇率在特朗普上台(2017年1月20日)之前是急贬,此后是慢贬。外汇管制会有所收紧。由于全球化见顶趋势明显,所以会更加重视启动内需。财政刺激力度会加大,赤字率会有显着上升,这事实上是国际货币基金组织的要求,美国也会这样做。

外汇管制会有所收紧

整体而言,2017年中国经济会面临新一轮下行压力,但GDP维持在6.5%(上下各0.2个百分点)是可以实现的。估计M2增速会在12%左右,继续维持在GDP增速的1.8倍左右。

估计M2增速会在12%左右

至于CPI,将在2%以上运行,个别月份或许可能接近2.8%(这会让管理层感到压力)。在热点城市,这一轮房价上涨对CPI的影响,将逐步显现出来。

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